Рейтинг аптечных сетей по итогам первого квартала 2025 года. Аналитика для руководителей аптек

Аннотация:

Подготовили рейтинг аптечных сетей по итогам первого квартала 2025 года Посмотрите, как развивается аптечный рынок, и определите статус своих конкурентов в регионе. Будет полезно руководителям аптек для принятия грамотных управленческих решений. Объем аптечного рынка в первом квартале 2025 года составил 553 млрд руб., что на 8,4 процента выше, чем в 2024 году. Показатель прироста в 2,6 раза ниже, чем в прошлом году. И в основном рынок рос за счет ценовых факторов: инфляции и переключения потребителя на более дорогие препараты. При этом изменение структуры потребления за счет разной сезонности заболеваний в 2024 и 2025 годах не позволило аптекам получить дополнительную выручку (прирост по лекарственным препаратам всего 6,5 процента). Парафармацевтические группы товаров показали сравнимую с 2024 годом динамику - плюс 16 процентов. Роста количества и изменение структуры по категориям аптек. По данным на конец первого квартала 2025 года, в России работало 81,35 тыс. аптек, что всего на 625 точек больше, чем было в начале 2025 года. Заметим, что активный рост аптечной базы закончился. A если сравнивать с «пиковым» значением (август 2024 года - 82 181 точка), даже видно снижение количества работающих аптек (рис. 1). При этом происходит перераспределение между игроками на фоне увеличения числа сделок по покупке аптечных сетей. Так, если в конце 2024 года на долю федеральных сетей приходилось 46,7 процента, то по итогам I квартала - 48,3 процента. Рост обеспечивает снижение количества участников, которые относятся к региональным и межрегиональным аптечным сетям. Количество одиночных точек примерно остается одинаковым - на уровне 9,1 тыс. аптек (рис. 2), хотя это и на 900 юрлиц меньше, чем в 2023 году. Основное снижение обуславливает сокращение одиночных аптек. Ho в целом за последние пять лет количество одиночных аптек продолжает варьировать в диапазоне от 9 до 10 тыс. точек. При этом в структуре аптечной розницы доля одиночных аптек падает сильнее, в том числе и за счет органического роста сетевых участников: с 12,6 процента в 2023 году до 11,1 процента в I квартале 2025 года. Федеральные аптечные сети: положение на рынке. Развитие федеральных сетей приводит к увеличению : концентрации на аптечном рынке. Совокупно продажи топ-20 аптечных сетей выросли на 28 процентов. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 75,2 процента (в I квартале 2024 года показатель был 64,7 процента). Прирост в большей мере обеспечивает более высокая динамика сетей из топ-20, чем рынка в целом. Роль играет и увеличение количества точек, которыми управляют лидеры рынка. Если в I квартале 2024 года на топ-20 приходилось 38,9 тыс. точек, то по итогам I квартала 2025 года топ-20 игроков управляют уже 44,5 тыс. аптек.14 федеральных аптечных сетей работают на российском аптечном рынке. Межрегиональные и региональные аптечные сети: положение на рынке Количество игроко.в, которые относятся к межрегиональным и региональным аптечным сетям, довольно большое - около 2 тыс. компаний. И состав этих сетей варьирует от 3 аптек до 2,5 тыс. аптек. Многие компании на равных конкурируют с федеральными сетями и представлены в рейтинге аптечных сетей на высоких местах. C другой стороны, именно эти игроки становятся объектами поглощения и «уходят» из рейтинга. Так, в 2024 году рейтинг покинули: Farmani, «Новая аптека» & «Аптеки миницен» (вошли в «Ригла»); «Монастыреф.рф» (ее приобрела «Планета здоровья»); «Аптечные традиции» (присоединена к «Нео-Фарм»), «Аптечная сеть 36,6», лидер среди региональных и межрегиональных сетей, занимает 5,3 процента рынка и расположена в 15 субъектах Российской Федерации (рис. 4). Компания ведет активную стратегию расширения за счет покупки других игроков. B 2023 году в ее состав вошли «Лекоптторг» и «Родник здоровья», в 2024 году - мурманская сеть «Аптека для бережливых» (185 точек), в июне 2024 года - небольшая сеть аптек из подмосковного Раменского, в декабре 2024 года - «Мицар-Н» (73 точки). B рейтинге межрегиональных и региональных сетей по количеству лидирует также «Аптечная сеть 36,6». Ha текущий момент в ее составе почти 2,6 тыс. точек. Еще только два игрока в рейтинге имеют под управлением более 1 тыс. аптек: «Фармленд» - более чем 2,5 тыс. аптек, «Нео-Фарм» - более 1,6 тыс. аптек. Аптеки межрегиональных и региональных сетей чаще расположены в одном или двух российских субъектах, где сосредоточен основной объем продаж сети. B этом их отличие от федеральных сетей, точки которых более равномерно распределены по регионам, что обеспечивает высокую долю во многих регионах присутствия (рис. 5).

Авторы:

Издание: Новая аптека
Год издания: 2025
Объем: 7с.
Дополнительная информация: 2025.-N 7.-С.62-68. Библ. 0 назв.
Просмотров: 0